Jeder Kundenkontakt sollte dokumentiert werden, um allen Kollegen Informationen zu Absprachen, Sonderkonditionen oder Präsenten jederzeit zugänglich zu machen.
- Wählen Sie in der Adressnavigation links den Reiter Kontakte.
- Im Übersichtsfenster erscheint eine Liste der bereits angelegten Kontaktnotizen.
- Wählen Sie im Eingabefenster mit Linksklick Kontaktnotizen > Neu.
- Eine neue Kontaktnotiz öffnet sich. Adresse und Name des Standard-Ansprechpartners sind bereits vorbelegt. Ändern Sie den Ansprechpartner über die Auswahlliste.