Auf Basis einer Prozessvorlage werden standardisierte Geschäftsprozesse geleitet und gleichzeitig schrittweise dokumentiert. So werden exakte Verfahren durchgesetzt und Kontrollmechanismen durch Weiterleitung und Gegenprüfungen von anderer Stelle aktiviert. Die Prozessvorlage kann hierzu entweder ausgedruckt, oder als Vorlage für eine neue digitale Prozessdokumentation aufgerufen werden. Um eine Prozessvorlage auf Papier als Leitfaden für Mitarbeiter zu verwenden, öffnen Sie die Vorlage und drucken Sie über den Reiter Datenblatt den Prozessablauf aus.
- Um einen Prozess digital zu dokumentieren, wählen Sie auf der Funktionsleiste den Reiter Basis.
- Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Prozesse und wählen Sie Neuanlage und ggf. den Betrieb und Neu.
- Eine Liste der verfügbaren Prozessvorlagen öffnet sich. Die Liste ist je nach Benutzer unterschiedlich, weil nicht alle Benutzer die gleichen Zugriffsrechte haben.
- Wählen Sie mit Doppelklick oder Linksklick und Übernehmen eine Vorlage aus.
- Der Titel des Prozesses ist in der Vorlage vorbelegt. Geben Sie oben rechts einen standardisierten Untertitel ein, der den Prozess identifiziert.
Bsp.: Titel ist "Kundenreklamation", Untertitel "Mauer, Karl am 16.09.2018" - Speichern Sie die Prozessdokumentation über oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S).