Den Überblick über alle in Zusammenhang mit einer Veranstaltung erfassten Daten wie Briefe, Angebote, oder Termine bietet das 
Info Center der Veranstaltung.
- Klicken Sie in der Veranstaltungsnavigation links auf Info Center. Das Info Center mit allen zu dieser Veranstaltung vorliegenden Daten öffnet sich.
- Wählen Sie über die Schaltfläche
Datenquellen, welche Daten Sie sehen möchten. Klicken Sie auf die gewünschte Datenquelle und dann auf Übernehmen. Mehrere Datenquellen wählen Sie aus, indem Sie beim Anklicken der Datenquellen die Strg-Taste gedrückt halten. - Klicken Sie auf
, um in der gewählten Datenquellen weitere Filter zu setzen und nur einen bestimmten Teil der Einträge angezeigt zu bekommen. - Wenn Sie spezielle Datenabfragen öfter benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen zum erneuten Gebrauch. Klicken Sie auf Sichten > Speichern und halten Sie die benutzerdefinierten Einstellungen entweder als eine neue Sicht oder als Änderung einer schon vorhanden Sicht unter altem Namen fest.
Damit alle Kollegen den Überblick über Kundengespräche behalten, dokumentieren Sie alle Kontakte.
- Wählen Sie in der Basisversion eines der verfügbaren Eingabefenster, beispielsweise
Veranstaltung > 
Details > Interne Info oder Veranstaltung > Basis > Erste Absprache für die Dokumentation von Kundenkontakten aus. - Setzen Sie über
Auswahlliste öffnen > 
oder über das Tastenkürzel Shift+F2 einen Zeitstempel mit Datum, Uhrzeit und Benutzer. - Geben Sie die wichtigsten Details ein.
- Speichern Sie die Änderungen über
.
Mit dem Modul CRM plus* können Sie in der Adresse selbst Kundenkontakte detailliert dokumentieren und Wiedervorlagen anlegen.
- Öffnen Sie in der linken Navigationsleiste der Adresse den Reiter
Kontakte. - Legen Sie eine allgemeine Wiedervorlage für die Adresse an.
- Legen Sie neue Kontaktnotizen mit eigener Wiedervorlage und ausführlichem Text an.
- Speichern Sie die Änderungen über .