Wie verwende ich Aktivitäten?
Öffnen Sie eine neue Aktivität
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- Geschrieben von Sylke Helbing
- Hauptkategorie: Zeitplanung
- Kategorie: Wie verwende ich Aktivitäten?
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Wenn Sie für sich selbst oder einen Mitarbeiter eine Aufgabe notieren wollen, legen Sie eine neue Aktivität an.
- Wählen Sie auf der Funktionsleiste den linken Reiter Basis.
- Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Aktivitäten, und wählen Sie Neuanlage. Die Basisseite der Aktivität öffnet sich.
- Geben Sie den Betreff der Aktivität an. Je präziser der Betreff formuliert ist, desto besser ist die Aktivität wiederzufinden und zuzuordnen.
- Speichern Sie die neue Aktivität über oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.
Legen Sie Beginn und Ende der Aktivität fest
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- Geschrieben von Sylke Helbing
- Hauptkategorie: Zeitplanung
- Kategorie: Wie verwende ich Aktivitäten?
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Eine Aktivität kann, muss aber nicht, feste Anfangs- und Endzeiten haben. Die angegebenen Zeiten wirken sich direkt auf die Darstellung im Kalender bzw. in der Wiedervorlage aus.
- Wenn Sie die Aktivität ohne Daten oder Uhrzeiten eingeben, wird sie ab sofort in der Wiedervorlage angezeigt, bis sie mit dem Status „quittiert“ als erledigt markiert wird.
- Wenn Sie nur ein Anfangsdatum eingeben, wird die Aktivität ab diesem Datum und ggf. Uhrzeit als Ganztageseintrag im Kalender angezeigt, bis sie mit dem Status „quittiert“ als erledigt markiert wird.
- Wenn Sie nur ein Enddatum, bzw. Fälligkeitsdatum eingeben, wird die Aktivität ab sofort bis zu diesem Datum und ggf. Uhrzeit im Kalender angezeigt. Nach dem angegebenen Datum wird die Aktivität solange in der Wiedervorlage angezeigt, bis sie mit dem Status „quittiert“ als erledigt markiert wird.
- Wenn Sie ein Anfangs-und Enddatum mit Uhrzeiten angeben, wird die Aktivität wie ein Termin im Kalender angezeigt. Nach dem angegebenen Datum wird sie solange in der Wiedervorlage angezeigt, bis sie mit dem Status „quittiert“ als erledigt markiert wird.
Geben Sie die Art der Aktivität an
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- Geschrieben von Sylke Helbing
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- Kategorie: Wie verwende ich Aktivitäten?
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Für die Verteilung von Aufgaben kann es sinnvoll sein, diese in verschiedene Arten zu ordnen.
- Wählen Sie aus der erweiterbaren Auswahlliste die Art der Aktivität oder geben Sie über Liste ändern eine neue Art ein.
- Je nach Einstellung können Sie die Aktivitäten in der Wiedervorlage entweder nach Art oder Benutzer filtern.
Wählen Sie verantwortliche Benutzer aus
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- Geschrieben von Sylke Helbing
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Jede Aktivität muss mit mindestens einem Benutzer verknüpft sein.
- Standardmäßig ist der anlegende Benutzer der Aktivität als Besitzer eingetragen.
- Wenn ein anderer oder mehrere Einzelbenutzer die Verantwortung für die Aktivität bekommen sollen, fügen Sie unter Aktivität > Basis über die Auswahlliste neue Benutzer hinzu oder entfernen Sie vorhandene Benutzer.
- Wenn eine Benutzergruppe als Ganze für die Aktivität verantwortlich sein soll, fügen Sie die Gruppe ein. Bestätigen Sie die Sicherheitsnachfrage mit Nicht auflösen.
- Wenn jedes Mitglied der Gruppe eine Aufgabe selbst erfüllen soll, wählen Sie auf Nachfrage Auflösen. Sie können auch über alle bereits eingefügten Gruppen auflösen.
- Um den Überblick zu behalten, ob die Aktivität von allen Benutzern erledigt wurde, aktivieren Sie Erst quittieren, wenn alle quittiert haben. Die Aktivität erscheint dann solange in der Wiedervorlage jeden verantwortlichen Benutzers, bis alle sie als erledigt quittiert haben.
Verknüpfen Sie die Aktivität mit anderen Datensätzen
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- Geschrieben von Sylke Helbing
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Eine Aktivität kann einer bestimmten Adresse, Veranstaltung, oder anderen Datensätzen zugeordnet sein.
- Gehen Sie in der Werkzeugleiste der Aktivität auf Verknüpfung, und wählen Sie aus der Aufklappliste die gewünschte Datenquelle aus.
- Es öffnet sich die Standardsuche. Wählen Sie mit Hilfe Ihrer Suchkriterien den gewünschten Datensatz aus, und weisen Sie ihn durch Doppelklick zu.
Hinweis: Eine Mehrfachauswahl ist hier nicht möglich, die Aktivität kann immer nur einem anderen Datensatz zugeordnet werden. Wenn eine neue Verknüpfung eingefügt wird, wird die bestehende Verknüpfung gelöst.