Wie pflege ich vorhandene Adressen und Ansprechpartner?
Ändern Sie Adressen oder Ansprechpartner
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- Geschrieben von Sylke Helbing
- Hauptkategorie: Adressen
- Kategorie: Wie pflege ich vorhandene Adressen und Ansprechpartner?
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Vorhandene Adressdaten müssen ständig gepflegt und aktualisiert werden.
- Um kleinere Änderungen oder zusätzliche Informationen einzugeben, öffnen Sie eine vorhandene Adresse und machen Sie die Eingaben.
- Um wichtige Änderungen wie beispielsweise einen neuen Firmennamen oder eine neue Anschrift vorzunehmen, markieren Sie den alten Datensatz als nicht aktiv und legen Sie einen neuen Datensatz an. Legen Sie ggf. die beiden Adressen zusammen (vgl. „Legen Sie Adressen und Ansprechpartner zusammen“).
- Speichern Sie die Änderungen über
oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S).
Erstellen Sie ein Netzwerk
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- Geschrieben von Sylke Helbing
- Hauptkategorie: Adressen
- Kategorie: Wie pflege ich vorhandene Adressen und Ansprechpartner?
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Manchmal gibt es zwischen verschiedenen Adressen Beziehungen, die dokumentiert werden sollen.
- Gehen Sie in der seitlichen Adressnavigation zum Reiter
Netzwerk. - Öffnen Sie über
Neu direkt über dem Eingabefenster ein neues Netzwerk. - Als Adresse 1 ist die offenen Adresse vorbelegt. Geben Sie in den Namenfeldern einen Namen ein und drücken Sie Enter, um die gewünschten Adressen aufzurufen.
- Speichern Sie die Änderungen über oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.
Geben Sie eine Standardpreisschiene an
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- Geschrieben von Sabine Bauer
- Hauptkategorie: Adressen
- Kategorie: Wie pflege ich vorhandene Adressen und Ansprechpartner?
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Um für Kunden eine Standardpreisschiene einzurichten, geben Sie diese direkt in der Adresse ein. Sobald Sie eine Veranstaltung für diese Adresse buchen, wird die Preisschiene automatisch vorbelegt. Die Preisschienen werden durch den Administrator eingerichtet.
- Öffnen Sie in der Adressnavigation die
Kontakte. - Wählen Sie die oben rechts im Fenster die Standardpreisschiene aus der Auswahlliste.
Wenn Sie eine Veranstaltung mit dieser Adresse anlegen, werden Sie automatisch auf die individuelle Preisschiene hingewiesen. - Speichern Sie die Änderungen über
oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S).
Löschen Sie Adressen oder Ansprechpartner
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- Geschrieben von Sylke Helbing
- Hauptkategorie: Adressen
- Kategorie: Wie pflege ich vorhandene Adressen und Ansprechpartner?
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Adressen können im Bp Event nicht gelöscht werden. Dadurch soll verhindert werden, dass verknüpfte Datensätze wie Briefe oder Bestellungen verfälscht werden oder ihren Bezug verlieren. Stattdessen werden diese Adressen als nicht aktiv markiert und damit aus der Standardsuche herausgenommen.
- Um eine Adresse aus den Ergebnissen der Standardsuche zu entfernen, öffnen Sie die Adresse und geben Sie ihr die Kategorie nicht aktiv. Über die Erweiterte Suche können Sie sie unter nicht aktive Adressen nach wie vor finden.
- Um einen Ansprechpartner aus den Ergebnissen der Standardsuche zu entfernen, öffnen Sie die Adresse und
Löschen Sie den Namen in der Liste. Sie finden ihn weiterhin unter dem Reiter nicht aktiv. - Adressen und Ansprechpartner können jederzeit über
wieder aktiviert werden.
Bsp.: Ein Ansprechpartner kehrt aus der Elternzeit zurück. - Speichern Sie die Änderungen über oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S).
Geben Sie individuelle Zu- oder Abschläge an
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- Geschrieben von Sabine Bauer
- Hauptkategorie: Adressen
- Kategorie: Wie pflege ich vorhandene Adressen und Ansprechpartner?
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Um für Kunden immer auf alle Produkte denselben Rabatt bzw. Zuschlag einzurichten, geben Sie diesen direkt in der Adresse ein. Sobald Sie eine Veranstaltung für diese Adresse buchen, wird der Zuschlag bzw. Abschlag automatisch übernommen und die Preise direkt umgerechnet.
- Öffnen Sie in der Adressnavigation die Kontakte.
- Geben Sie einen Rabatt als positive Zahl (z.B. 10%), einen Zuschlag als negative Zahl (z.B. -10%) an.
- Wenn Sie eine Veranstaltung mit dieser Adresse anlegen, werden Rabatte und Aufschläge auf alle gebuchten Artikel in Veranstaltungen angewendet.
- Speichern Sie die Änderungen über oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S).