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Lassen Sie sich durch eine Wiedervorlage daran erinnern, beim Kunden nachzufragen, ob das Angebot angekommen ist oder sich Änderungen ergeben haben. Unabhängig von Status und Statusdatum können Sie sich die Veranstaltung in der Wiedervorlageliste des Info Centers anzeigen lassen.
Ändern Sie den Status von Vorgängen, sobald der Kunde sie angenommen oder abgelehnt hat. Die Daten werden nicht gelöscht, um alle Änderungen jederzeit nachvollziehbar zu machen.
Den Überblick über alle in Zusammenhang mit einer Veranstaltung erfassten Daten wie Briefe, Angebote, oder Termine bietet das Damit alle Kollegen den Überblick über Kundengespräche behalten, dokumentieren Sie alle Kontakte. Mit dem Modul CRM plus* können Sie in der Adresse selbst Kundenkontakte detailliert dokumentieren und Wiedervorlagen anlegen. Legen Sie eine Wiedervorlage für die Veranstaltung an
erweiterbaren Auswahllisten für wiederkehrende Einträge.
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Ändern Sie den Status des Angebotes
Angebote,
Bestellungen oder
Rechnungen in der seitlichen Veranstaltungsnavigation.
Status ändern.
übernehmen Sie.
Basis des gewünschten Vorgangs.
.
Dokumentieren Sie Kundenkontakte
Info Center der Veranstaltung.
Info Center. Das Info Center mit allen zu dieser Veranstaltung vorliegenden Daten öffnet sich.
Datenquellen, welche Daten Sie sehen möchten. Klicken Sie auf die gewünschte Datenquelle und dann auf Übernehmen. Mehrere Datenquellen wählen Sie aus, indem Sie beim Anklicken der Datenquellen die Strg-Taste gedrückt halten.
, um in der gewählten Datenquellen weitere Filter zu setzen und nur einen bestimmten Teil der Einträge angezeigt zu bekommen.
Veranstaltung >
Details > Interne Info oder
Veranstaltung > Basis > Erste Absprache für die Dokumentation von Kundenkontakten aus.
Auswahlliste öffnen >
oder über das Tastenkürzel Shift+F2 einen Zeitstempel mit Datum, Uhrzeit und Benutzer.
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Kontakte.
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