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Um eine Adresse anzulegen, sind ein Name, eine Adresskategorie und entweder ein Ort oder die E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich, weitere Angaben sind optional. Die Pflichtfelder erkennen Sie in der Regel daran, dass sie unterstrichen sind.
Unter Privatadressen versteht man die Adressen von Privatkunden, Mitarbeitern oder anderen Einzelpersonen. Sie unterscheiden sich von Geschäftsadressen darin, dass sie Namensfelder anders verwenden, anderen Kategorien zugeordnet werden, und meistens keine Ansprechpartner haben.
Geschäftsadressen unterscheiden sich darin von Privatadressen, dass Sie Namensfelder anders verwenden, anderen Kategorien zugeordnet werden, und mehrere Ansprechpartner haben können. Auch die Pflege von Kundenkontakten läuft für Firmenadressen über die Ansprechpartner.
Schon bei der Eingabe einer neuen Adresse möchten Sie vermeiden, sich unnötige Arbeit zu machen und die Datenbank mit doppelten Datensätzen zu füllen.
Über Adresskategorien können Sie Suchanfragen und Auswertungen filtern.
Neben den Minimalanforderungen der Pflichtfelder gibt es weitere Felder für Informationen, die Ihre Kundenkommunikation erleichtern können.
Wenn Sie einer Adresse ein Merkmal zuweisen möchten, das nicht in die vorgegeben Kategorien passt, verwenden Sie die flexibleren Stichwörter, die zusätzlich mit Datum versehen werden können.
Wenn auf einen Schlag viele Adressen nacheinander manuell eingegeben werden müssen, erleichtert die Serien-Neuanlage die Arbeit.
Hinterlegen Sie Buchungsvorschläge bei Kunden, die häufig ein bestimmtes Arrangement oder bestimmte Artikel bestellen.Öffnen Sie eine neue Adresse
Geben Sie einen Namen für eine Privatadresse ein
Geben Sie einen Namen für eine Geschäftsadresse ein
Hinweis: Benutzen Sie für Firmenadressen nie die Felder Anrede, Titel oder Vorname, die in der Briefanrede und im Adressfenster vor den Namen gesetzt werden.
Bsp.: Bestimmen Sie vor Anlage der Daten, ob „Hotel“ als Teil des Namens gesetzt werden soll oder nicht.Prüfen Sie auf bereits vorhandene Datensätze
Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien
Bsp.: Eine Adresse gehört sowohl in die Kategorie Firmenadresse als auch Lieferant.Geben Sie Kontaktdaten ein
Hinweis: Legen Sie einen Betriebsstandard für die Schreibweise von Anschriften und Telefonnummern fest.Weisen Sie Stichwörter zu
Legen Sie neue Adressen in Serie an
Legen Sie einen Buchungsvorschlag für eine Adresse an
Beispiel: Herr Müller bestellt immer ein Glas Veuve Clicquot zum Aperitif.
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