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Der Rechnungsvorgang enthält neben der eigentlichen Rechnung noch weitere Reiter für Texte und Informationen sowie die Erfassung von Zahlungen.
Selbst wenn Sie Artikel aus Angeboten oder Bestellungen übernehmen, können Sie sowohl Preise als auch die Anzahl weiterhin ändern.
In jeder Rechnung können automatisch oder manuell Trenntexte und Zwischensummen zur besseren Übersicht eingefügt werden.
Auf Basis der gebuchten Artikel wird mit Hilfe der verschiedenen Vorlagen das Rechnungsdokument erstellt. Je nach betrieblichen Anforderungen sind verschiedene Vorlagen für die Rechnung vorhanden (vgl. „Wie erstelle ich eine Rechnungsvorlage?“)
Die Rechnung kann postalisch oder als E-Mail gesendet werden.
Schon vor Abschluss einer Veranstaltung können Akonto-Rechnungen angelegt werden, wenn Anzahlungen bzw. Vorauszahlungen des Kunden zu verbuchen sind.
Für den gebuchten Artikel wird mit Hilfe einer Vorlage das Rechnungsdokument erstellt. Je nach betrieblichen Anforderungen sind verschiedene Vorlagen für die Rechnung vorhanden (vgl. „Wie erstelle ich eine Rechnungsvorlage?“)
Weisen Sie Abschlagsrechnungen nach Beendigung der Veranstaltung einer endgültigen Rechnung (Standard- oder Sammelrechnung) zu, um die Abschlagszahlung von der Rechnungssumme abzuziehen.
Je nach betrieblichen Anforderungen sind verschiedene Vorlagen für die Rechnung vorhanden.
Die Rechnung kann postalisch oder als E-Mail gesendet werden.
Je nach betrieblicher Anforderung sind nach Zuweisung der Rechnungsnummer Änderungen des Vorganges und des Rechenblattes nicht mehr möglich. Mit einer Gutschrift (Korrektur- oder Stornorechnung) werden fehlerhafte Rechnungen korrigiert.
Legen Sie einen Standardrechnungsvorgang an, und wandeln Sie ihn dann in eine Sammelrechnung um.
Jede Standardrechnung, die noch keine Rechnungsnummer hat, und weder abgelehnt noch abgeschlossen wurde, kann einer Sammelrechnung zugewiesen werden. Alle Teilrechnungen müssen aber dieselbe Rechnungsadresse und Kostenstelle haben, und zu demselben Betrieb* gehören.
Solange die Rechnungsartikel noch nicht an die Sammelrechnung übertragen sind, können sowohl die Sammelrechnung als auch die Teilrechnungen geändert werden.
Wenn die Artikel der Teilrechnungen auf die Sammelrechnung übertragen worden sind, sind Änderungen nur noch in der Sammelrechnung möglich. Die Übertragung ist nicht rückgängig zu machen. Sehen Sie sich unsere Schulungsvideos zum Thema Rechnung bis Mahnung auf Youtube an. Öffnen Sie einen neuen Rechnungsvorgang
Ändern Sie die Vorgangsdaten
Fügen Sie Zwischensummen ein
Erstellen Sie das Standardrechnungsdokument
Senden Sie Rechnungen als E-Mail oder Brief
Hinweis: Das Rechnungsausgangsdatum ist entscheidend für die Auslösung des Mahnlaufs.Legen Sie eine Akontorechnung an
Erstellen Sie das Akontorrechnungsdokument
Weisen Sie die Akontorechnung einer Endrechnung zu
Erstellen sie die Endrechnung abzüglich der Akontozahlung
Senden Sie die Endrechnung
Erstellen Sie eine Gutschrift zu einer Rechnung
Öffnen Sie einen neuen Vorgang für eine Sammelrechnung
Beispiel: die letzte Veranstaltung Ihres Kunden in diesem Monat
Hinweis: In diesen Rechnungsvorgang dürfen keine Artikel direkt eingefügt werden.Weisen Sie der Sammelrechnung Teilrechnungen zu
Ändern Sie die Sammelrechnung vor der Übertragung der Artikel
Übertragen Sie die Rechnungsartikel an die Sammelrechnung